遺言信託

手数料(2016年6月1日現在)

執行コース

執行コースでは、手数料等のお支払方法をプランTとプランUからご選択いただけます。

プランT プランU
基本手数料を抑えた手数料プランです。 お支払総額を抑えた手数料プランです。
  • ※代理店からご紹介いただいたお客さまはプランTのみとなります。

1.お申込時

基本手数料 プランT プランU
324,000円 864,000円
  • ※プランTの場合ご契約から次の4月末日までの保管料(年間6,480円の保管料を月割で計算)をお支払いいただきます。
  • ※別途、公正証書作成費用、戸籍謄本等取り寄せに関する費用が必要になります。トラストプレミアムサービス プラチナステージのお客さまは、基本手数料を54,000円割引いたします。詳しくはトラストプレミアムサービス 遺言信託手数料割引をご覧ください。

2.遺言書保管中

遺言書保管料 プランT プランU
年間6,480円 無料
  • ※プランTの場合、毎年4月末日に預金口座より自動引き落としします。トラストプレミアムサービス プラチナステージのお客さまは、遺言書保管料が無料となります。詳しくはトラストプレミアムサービス 遺言信託手数料割引をご覧ください。

3.遺言書変更時

遺言信託変更手数料 プランT、プランUとも 54,000円
  • ※遺言書を変更される場合に必要となります。

4.遺言執行時

遺言執行報酬 相続・遺贈財産に係る当社所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対して
プランT
A、Bの計算を行った合計額とします。(最低執行報酬は上記算式に関わらず、1,080,000円といたします。)
プランU
A、Bの計算を行った合計額から756,000円を差し引いた金額とします。(最低執行報酬は上記算式に関わらず、324,000円といたします。)

<*相続財産評価額の例>

(1)不動産

固定資産税評価額とします。

(2)金融資産

各金融機関が発行した証明書に記載されている金額とします。
口数や基準価額の表示のみの場合は、それらを乗じた金額とします。
非上場株式は、税理士等により評価額計算が行われている場合はその金額を評価額とし、評価額の算定がない場合は1株あたりの資本金額に株数を乗じた金額を評価額とします。

(3)保険契約に関する権利(生命保険、損害保険)

保険会社による解約返戻金相当額を評価額とします。
その他、詳細については当社担当者にご確認ください。

A.当社とご契約中の預金・信託商品、窓口販売による投資信託・国債・保険商品等に対して 0.324%
B.上記A以外の財産に対して 5,000万円以下の部分 2.160%
5,000万円超 1億円以下の部分 1.620%
1億円超 2億円以下の部分 1.080%
2億円超 3億円以下の部分 0.864%
3億円超 5億円以下の部分 0.648%
5億円超 10億円以下の部分 0.432%
10億円超の部分 0.324%

(全て消費税等込)

  • ※遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の報酬額以外に別途特別執行報酬をいただく場合があります。(例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用等)

その他諸費用

以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる実費はお客さまのご負担になります。

  1. (1)不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
  2. (2)戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取り寄せ費用
  3. (3)預貯金等残高証明書等発行手数料
  4. (4)鑑定評価手数料
  5. (5)不動産売却手数料
  • ※準確定申告、相続税申告等に係る税理士報酬等が必要な場合があります。

保管コース

1.お申込時

基本手数料 540,000円
  • ※ご契約から次の4月末日までの保管料(年間6,480円の保管料を月割で計算)をお支払いいただきます。
  • ※別途、公正証書作成費用、戸籍謄本等取り寄せに関する費用が必要になります。

2.遺言書保管中

遺言書保管料 年間6,480円
  • ※毎年4月末日に預金口座より自動引き落としします。

3.遺言書変更時

遺言信託変更手数料 54,000円
  • ※遺言書を変更される場合に必要となります。

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三井住友信託銀行の財務コンサルタントが、コラム形式で「遺言・相続」について解説いたします。

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