エステートプランニング

仕組みと流れ

事前のご相談、説明

資産承継をご検討されるにあたってのお客さまのご意向を十分に確認させていただいた上で、パンフレットなどによりエステートプランニングの商品概要および手数料を説明いたします。

エステートプランニングコンサルティング契約のご締結

コンサルティング契約をご締結いただきます。契約締結後、お客さまから、ご家族関係・資産明細・資産承継に際してのご希望などの情報をうかがいます。

資産・負債の分析、資産承継の検討

お客さまからいただいた情報を基に、資産・負債の分析、お客さまの資産承継に際してのご希望の検討を行います。

コンサルティングと報告書の提出

次に掲げるコンサルティングを行います。

  1. 少子高齢化社会の到来と資産承継の理解に関する支援
  2. 資産承継に関わる法制度・税制度等の理解に関する支援
  3. ご資産等のさまざまな角度からの分析結果の理解に関する支援
  4. 法定相続した場合の資産承継資料、お客さまのご希望に基づく遺産分割を行った場合の資産承継計画・納税資金対策などの作成に関する支援
  5. その他1.〜4.に付随する支援

最終的にお客さまからご提出いただいたご家族関係・資産明細・資産承継に関してのご希望などを反映した報告書を提出いたします。

報告書

エステートプランニングの見直し

ご家族関係・資産明細・資産承継に際してのご希望などの変化および社会的経済環境の変化その他の事由があった場合、「エステートプランニング」見直し依頼書を頂戴し、見直しさせていただきます。

相続コラム

相続コラム

三井住友信託銀行の財務コンサルタントが、コラム形式で「遺言・相続」について解説いたします。

窓口でのご相談・お申し込み

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