エステートプランニング

ご留意事項・手数料・優遇制度

ご留意事項

  • 本報告書は、お客さまからご提供いただいたご家族関係、資産明細などの情報を基に、作成日時点での法令等を前提に作成いたします。
  • 本報告書では、お客さまの現在のご資産などの全般的な傾向を把握していただくためにさまざまな角度からの資産分析を行っていますが、本報告書は現状の分析結果を報告するものであり、将来の投資判断の材料を提供するものではありません。
  • 本報告書における資産評価額は、お客さまからご提供いただいた情報に基づき、一定の仮定に基づく概算計算を行っているものであり、実際の売買価格の算定を行っているものではありません。実際の売買価格は、本報告書の評価額と異なります。
  • 本報告書における相続税負担等に関する試算は、トータルコンサルティングを実施する過程で、現行の税制度を前提に、お客さまからいただいた情報に基づき、一定の仮定的条件の下で将来的・仮定的な相続税負担などに関する試算を行うものです。個別具体的な税務相談や、納税申告書作成などは、税理士など専門家に必ずご相談・ご依頼ください。
  • 本報告書において資産承継にかかわる法制度の解説をしていますが、資産承継にかかわる法制度の理解に関する支援(一般的な法制度についての理解を助けるための説明)を行っているものではありません。個別の法律相談その他の弁護士業務などに係る事項については弁護士など専門家に必ずご相談またはご依頼ください。

手数料

当社から「エステートプランニング」に係る報告書交付にあたって、次に掲げる手数料(消費税等込)をいただきます。

  • 最低手数料は540,000円(消費税等込)となります。
  • エステートプランニング見直しに係る手数料は一律108,000円(消費税等込)となります。
  • お客さまのご要請による外部専門家への助言の報酬、特別に要した交通費・宿泊費、登録免許税等の租税公課、司法書士への報酬等は手数料に含まれず、別途、実費としてお客さまの負担となります。
財産額(注1) 手数料
1億円以下 540,000円
1億円超2億円以下 810,000円
2億円超3億円以下 864,000円
3億円超5億円以下 1,026,000円
5億円超10億円以下 1,512,000円
10億円超(注2) 1,944,000円〜

2016年6月1日現在

  • (注1)「エステートプランニング」にかかわる報告書記載の財産評価額(消極財産控除前)とします。
  • (注2)財産額が10億円超20億円以下の場合1,944,000円、、財産額10億円増加ごとに540,000円(消費税等込)を加算した額となります。

優遇制度

エステートプランニングをお申し込みされますと、「遺言信託(執行コース)」優遇制度をご利用いただけます。

基本手数料(注) 324,000円割引
遺言執行報酬 規定の執行報酬額から30%優遇
最低執行報酬額 1,080,000円(プランIの場合)

上記はプランIをご利用の場合です。(他のお支払いプランもあります。)

(注)遺言信託(執行コース)を既にお申し込みされている場合には、当初お支払いいただいた基本手数料はご返却できません。

遺言信託基本手数料についてはこちら

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三井住友信託銀行の財務コンサルタントが、コラム形式で「遺言・相続」について解説いたします。

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