キャンペーン情報

はじめての積立投資応援サービス

実施概要

ご来店・インターネットサービス・インターネットバンキング・テレフォンバンキングにて
各お申込期間の開始日時点で64歳以下の方が※1
当社で初めて※2「自動購入プラン」をお申し込みいただき
ご購入期間※3内に「自動購入プラン」で投資信託を1万円以上ご購入いただくと

現金1,500円をプレゼント!

お申し込み※4の時期によって、ご購入期間および現金プレゼント時期が異なります。
下記の表にてご確認ください。

お申込期間 ご購入期間現金プレゼント時期
2017年10月1日〜
2017年12月31日
2017年10月2日〜
2018年2月28日
2018年5月中旬
2018年1月1日〜
2018年3月31日
2018年1月4日〜
2018年5月31日
2018年8月中旬
  • *上記期間以降の詳細はお問い合わせください。
  • ※1 満年齢で、64歳以下の口座名義人の方が対象です。
  • ※2 お申し込み時点で、既に自動購入プランのご契約がある方は対象外となります。
    (過去に終了したご契約がある方も対象外となります。)
  • ※3 普通預金口座からの引落日がご購入期間内のお取引が対象です。
  • ※4 お申込日は自動購入プラン申込書類受付日の翌営業日となる場合があります。

本サービスは64歳以下のお客さまを対象とし、
主に現役世代の方の長期的な資産形成への取り組みを応援します。

2018年1月から個人投資家向けの新しい税制優遇制度
「つみたてNISA」を利用した運用が可能です。
(口座開設は2017年10月から受付開始)

「自動購入プラン」では購入時のお申込手数料が30%割引となります。
詳しくはお近くの窓口またはインフォメーションデスクまでお問い合わせください。

ご注意事項

  • 自動購入プランはご来店、インターネットバンキング、テレフォンバンキングでお申し込みいただけます(テレフォンバンキングでは、ジュニアNISA口座を含む未成年者取引口座における自動購入プランのお申し込みはできません)。
  • 投資信託のご購入には、あらかじめ証券(投資信託・国債)口座の開設が必要です。
  • NISA口座・ジュニアNISA口座でご利用いただく場合は、別途当該口座の開設が必要です(NISA口座の開設には1カ月程度、ジュニアNISA口座の開設には1カ月半程度かかります)。なお、「投資信託 自動購入プラン申込書(同時申込専用)」によるお申し込みの場合、NISA口座開設後に自動購入プランの申込手続を行います。
  • NISA口座・ジュニアNISA口座でのご利用で、非課税枠が無くなった場合には、課税(特定・一般)口座でのご購入となります。
  • 家族おもいやり信託<積立投資・一括交付型>でお申し込みの場合も本サービスの対象となります。
  • 普通預金口座からの引落日が銀行営業日外またはファンド休業日の場合、引落日は翌営業日となります。
  • 自動購入プランでのご購入金額はお申込手数料・消費税等を含みます。
  • 自動購入プラン以外でのご購入は本サービスのご購入金額に含みません。
  • ご指定の引落日に、指定の普通預金口座にお申込金額の残高が不足している場合、引き落としはされず購入は成立しません。
  • 2銘柄以上の引落日が同一の場合で、当日の普通預金残高が合計金額に満たない場合は、全ての銘柄について購入は成立しません。
  • 自動購入プランは、同一銘柄で複数契約することはできません。
  • プレゼントの現金は、自動購入プランをお申し込みいただいた普通預金口座に入金いたします。ジュニアNISA口座または家族おもいやり信託<積立投資・一括交付型>でご利用いただいた場合は、専用普通預金口座ではなく、別途お持ちの普通預金口座に入金 いたします。
  • プレゼントの現金入金時に上記普通預金口座が解約されている場合、または未開設の場合は、本サービスの対象外となります。
  • 当社および運用会社の都合により、自動積立を行っていた銘柄が一時買付停止や償還などにより購入ができなかった場合、本サービスの対象とならない場合がございます。
  • 本サービスは予告なく変更・終了する場合がございますのでご了承ください。

証券(投資信託・国債)口座についてのご注意事項

当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。
上記口座の設定につきまして、現在、口座管理手数料はいただいておりません。その他の諸費用もかかりません。
今後、口座管理手数料等の諸費用がかかることになる場合には、その単価または料率などをあらかじめ別途ご連絡いたします。
当社では、お客さまがお取引等によって取得された投資信託の受益権、国債証券について、法令に従って当社の固有財産と分別し、お客さまの振替決済口座への記帳および振り替えを行います。また、外国投資信託の受益証券について保護預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管します。

投資信託についてのご注意事項

投資信託におけるリスクについて

投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。

投資信託にかかる費用について

投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。

(1)ご購入時・ご解約時に直接ご負担いただく費用

申込手数料 申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3.24%(税込)の率を乗じて得た額
信託財産留保額 ご購入時の基準価額に対して最大0.1%の率を乗じて得た額
ご解約時の基準価額に対して最大0.5%の率を乗じて得た額
解約手数料 かかりません

(2)保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用

信託報酬 純資産総額に対して最大年2.16%(税込)の率を乗じて得た額。なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。
その他の費用 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用、実質的に投資対象とする資産の価格に反映される費用(各々必要な場合は消費税等を含みます)など
  • ※運用状況等によって変動するため、料率、上限額を示すことができません。
  • ※投資対象とするファンドにおいて負担する場合を含みます。

これらの費用の合計額、計算方法等については、お客さまがご購入されるファンドやご購入金額等によって異なりますので、表示することができません。
各ファンドにかかる費用の詳細は最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。

その他重要なお知らせ

投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。
取得のお申し込みの際は、最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
当社は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご解約のお申し込みについて取り扱いを行います。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
投資信託にはクーリング・オフ制度は適用されません。
本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

販売会社に関する情報

<商号等>
三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
<加入協会>
日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

NISA制度(少額投資非課税制度)・ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)およびNISA口座・ジュニアNISA口座についてのご注意事項はこちらをご確認ください。

このご案内は、作成時点における法令その他情報に基づき作成しており、今後の改訂等により、取扱が変更となる可能性があります。

お問い合わせ

お問い合わせはお近くの店舗または以下インフォメーションデスクまで

0120-977-641

受付時間
:平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00、日曜・祝日はご利用いただけません。

※契約内容のご照会、各種お手続きは当ダイヤルでは承っておりません。
お手数ですがお取引店までお問い合わせください。

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