キャンペーン情報

はじめての積立投資応援サービス

実施期間

2018年2月1日(木)〜2018年3月30日(金)

実施概要

キャンペーン期間中に対象のお客さまが投資信託を累計10万円以上ご購入いただくと、現金1,500円をプレゼントいたします。

対象のお客さま

以下のいずれかに該当するお客さまが対象です。

  • ①キャンペーン期間中に投資信託口座を当社で新規に開設いただいた
    お客さま
  • ②2018年1月31日時点で、当社で投資信託口座を開設済みで、投資信託を
    お持ちでないお客さま

ご注意事項

  • 本キャンペーンは、個人のお客さまが対象となります。
  • 投資信託口座開設日が本キャンペーン期間中の方、または2018年1月31日時点で、投資信託残高が0円の方(ラップ口座をお持ちの方で、ラップ口座以外での投資信託残高が0円の方も含みます)が対象となります。
  • 投資信託は、ご来店、インターネットバンキング、テレフォンバンキングでのお取り扱いとなります。
  • 投資信託のご購入には、あらかじめ証券(投資信託・国債)口座の開設が必要です。NISA口座・ジュニアNISA口座でご利用いただく場合は、別途当該口座の開設が必要です(NISA口座の開設には1カ月程度、ジュニアNISA口座の開設には1カ月半程度かかります)。
  • 投資信託は、注文日が2018年2月1日(木)から2018年3月30日(金)までのご購入累計金額が10万円以上で対象となります。ご購入金額にはお申込手数料・消費税等を含みます。
  • 投資信託を無手数料でご購入された場合(申込手数料無料の投資信託のご購入を含みます)も対象となります。ただし、スイッチングによるご購入や償還乗換優遇制度のご利用などは本キャンペーンの対象外となります。
  • ラップ口座での投資信託のご購入は、キャンペーンの対象外となります。
  • 投資信託には、注文を受け付けできない日(ファンド休業日)がございますのでご了承ください。
  • お申し込みを取り消された場合、当該取消分は本キャンペーン対象外となります。
  • プレゼントの現金は、投資信託ご購入時にご指定いただいた普通預金口座に、2018年5月下旬に入金いたします。ジュニアNISA口座でご購入いただいた場合はジュニアNISA専用普通預金口座ではなく、別途お持ちの普通預金口座に入金いたします。
  • プレゼントの現金入金時に上記普通預金口座が解約されている場合は、本キャンペーンの対象外となります。
  • 本キャンペーンは期間中であっても、予告なく変更・終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

証券(投資信託・国債)口座についてのご注意事項

当社では、有価証券のお取引にあたっては、「振替決済口座、保護預り口座、外国証券取引口座、累積投資口座」の開設が必要となります。
上記口座の設定につきまして、現在、口座管理手数料はいただいておりません。その他の諸費用もかかりません。
今後、口座管理手数料等の諸費用がかかることになる場合には、その単価または料率などをあらかじめ別途ご連絡いたします。
当社では、お客さまがお取引等によって取得された投資信託の受益権、国債証券について、法令に従って当社の固有財産と分別し、お客さまの振替決済口座への記帳および振り替えを行います。また、外国投資信託の受益証券について保護預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管します。

投資信託についてのご注意事項

投資信託におけるリスクについて

投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。

投資信託にかかる費用について

投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。費用等の合計は以下を足し合わせた金額となります。

(1)ご購入時・ご解約時に直接ご負担いただく費用

申込手数料 申込金額に応じ、ご購入時の基準価額に対して最大3.24%(税込)の率を乗じて得た額
信託財産留保額 ご購入時の基準価額に対して最大0.1%の率を乗じて得た額
ご解約時の基準価額に対して最大0.5%の率を乗じて得た額
解約手数料 かかりません

(2)保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用

信託報酬 純資産総額に対して最大年2.16%(税込)の率を乗じて得た額。なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。
その他の費用 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用、実質的に投資対象とする資産の価格に反映される費用(各々必要な場合は消費税等を含みます)など
  • ※運用状況等によって変動するため、料率、上限額を示すことができません。
  • ※投資対象とするファンドにおいて負担する場合を含みます。

これらの費用の合計額、計算方法等については、お客さまがご購入されるファンドやご購入金額等によって異なりますので、表示することができません。
各ファンドにかかる費用の詳細は最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。

その他重要なお知らせ

投資信託は預金とは異なり元本および利回りの保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
ファンドにより、信託期間中にご解約のお申し込みができない場合があります。
取得のお申し込みの際は、最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を事前にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
当社は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご解約のお申し込みについて取り扱いを行います。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
投資信託にはクーリング・オフ制度は適用されません。
本資料は三井住友信託銀行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

販売会社に関する情報

<商号等>
三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
<加入協会>
日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

NISA制度(少額投資非課税制度)・ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)およびNISA口座・ジュニアNISA口座についてのご注意事項はこちらをご確認ください。

このご案内は、作成時点における法令その他情報に基づき作成しており、今後の改訂等により、取扱が変更となる可能性があります。

お問い合わせ

お問い合わせはお近くの店舗または以下インフォメーションデスクまで

0120-977-641

受付時間
:平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00、日曜・祝日はご利用いただけません。

※契約内容のご照会、各種お手続きは当ダイヤルでは承っておりません。
お手数ですがお取引店までお問い合わせください。

ページトップへ戻る